推進行業規范，深耕細分市場——2011年CBDS 第三屆中國商用顯示行業高峰論壇盛大召開

　　2011年10月19日上午，由國家工業和信息化部電子信息產品司、中國電子視像行業協會(CVIA)等單位指導，中國商用顯示系統產業聯盟(CBDA)和奧維咨詢(AVC)聯合主辦的“第三屆中國商用顯示行業高峰論壇”在北京萬壽賓館盛大舉行。

　　本次會議主題為“推進行業規范，深耕細分市場”，會上工信部和協會領導、知名品牌商、渠道商、集成商和行業用戶等商用顯示產業鏈各環節單位一起共議行業規范及未來發展趨勢!

　　中國商用顯示系統產業聯盟(簡稱商顯聯盟，CBDA)為了推動行業規范化，以及搭建行業交流平臺改善信息不對稱現象，組織聯盟內外部的專家研討出臺了“大屏幕平板顯示拼接墻”、“教育用電子白板”、“商顯產品安裝及服務”三個聯盟推薦規范征求意見稿。會上，奧維咨詢(AVC)發布了權威的B2B行業研究報告——“中國商用顯示行業發展特點與趨勢”，解讀了行業的規模和增長，以及重點細分行業最新發展趨勢。同時國內外知名廠商，如松下、飛利浦、三星、LG、夏普，TCL、海爾、海信、長虹、創維等B2B商顯企業高層也親臨現場，解讀最新技術趨勢，分享成功經驗。會議上，還舉行了聯盟年度優秀企業、解決方案頒獎典禮，對評選出的各細分領域優秀企業——松下、唯瑞、夏普、TCL、長虹、三星、LG進行了表彰(獲獎情況詳見下表)。

　　此外，會議對商用顯示新技術、大屏幕拼接、政府采購、電子白板等領域的發展趨勢進行了熱烈的討論，會議現場特開辟200平米的展區，展示了行業最新的技術、產品和最佳的成功案例。

　　2011年，CPI繼續走高，平板電視消費市場(B2C)進入成熟的低增長階段，唯有商用顯示(B2B)行業依舊保持穩定成長，成為難得的亮點。隨著成本的不斷降低，應用的不斷拓展，以及大型賽會事和投資的拉動，中國商用顯示系統行業(B2B，簡稱商顯)持續成長，2011年全年規模將有望突破400億元，增速超過25%。其中數字標牌系統、LED顯示屏系統、大屏幕拼接墻系統、酒店電視系統是最主要的應用。B2B行業已經從一個新興藍海領域成長為舉足輕重的戰略行業。

　　其中，作為商用顯示的重要組成部分——平板商用市場(FPD B2B)在2011年繼續保持穩定增長態勢。奧維咨詢(AVC)研究表明，2011年 FPD B2B市場銷量規模將達342萬臺，增長率達20%以上。其中政府、交通、能源資源、教育、金融、酒店、休閑娛樂等行業市場展示出較高成長性。商顯行業呈現出以下六個主要特征：

　　一、商用電視(B2B TV)持續增長、平板拼接(FPD MV)風聲水起

　　據奧維咨詢(AVC)研究表明，2011年中國商用電視市場(以下簡稱B2B TV)在酒店、政府采購教育及休閑娛樂等行業的拉動下，其銷量將達330萬臺，銷售額達78億元，同比增長分別為14.3%和7.5%。

　　得益于政府及公共事業、機場和高鐵等交通行業、能源資源和金融行業需求的持續增長，以及國家基礎建設投資的拉動，2011年，中國商用顯示器市場(包括單屏顯示器及平板拼接產品，簡稱MNT)總體保持較快發展速度。特別是大屏幕拼接市場(MV)，隨著國內經濟、固定資產投資以及信息化需求的不斷增長，以及品牌商的大力推動下，2011年大屏幕拼接市場呈高速增長之勢，銷售額將達18億，增長近50%。其在廣電、能源資源、交通等傳統拼接領域之外，制造業、金融業、公共場館、商業服務領域也顯示出了較強的增長潛力。

　　二、平板商用顯示產品尺寸結構升級，大尺寸日趨成為主流

　　2011年上半年，B2B TV主流尺寸仍是30-34”和40-44”。32”銷量份額較去年同期增速較快，市場份額由35%增至39%。而30”below銷量占比明顯下降，較去年同期相比占比下降7%。市場需求逐漸由小尺寸向中大尺寸過度，部分國內外品牌的30”below規格產品已經停產。從未來市場發展趨勢看，37”和40”/42”市場份額日后將會逐漸超過32”。

　　圖1 2010-2011’H1 B2B TV市場分尺寸市場份額變化-銷量

　　數據來源：奧維咨詢(AVC)

　　同觀MNT市場，2011年上半年，MNT市場尺寸結構發生明顯的變化。雖然40-44”和45-49”兩個尺寸段產品需求仍然最大(占比75%以上)，但40-44”銷量市場份額大幅下降21%，同時45-49”銷量市場份額上升20%，這主要是由于液晶拼接市場產品技術的提升,拼縫越來越窄，2010年原有的窄邊40寸液晶拼接產品市場被超窄邊46寸產品替代。

　　另外，50-59”市場份額也發生較大變化。一方面是由于松下50寸和夏普52寸銷量的增加，尤其是松下50寸銷量在50-59”尺寸段中占近70%的份額;另一方面則是通過各大品牌商前期的市場宣傳和推廣。

　　圖2 2010-2011’H1 B2B MNT市場分尺寸市場份額變化-銷量

　　數據來源：奧維咨詢(AVC)

　　三、國產品牌領銜商用電視外資品牌MNT市場顯優勢，三星松下穩居前二

　　綜觀2011年上半年商用電視市場，奧維咨詢(AVC)數據顯示，酒店行業中，外資品牌在高星級酒店(4-5星級)占據絕對的優勢，國產品牌如TCL、長虹、海信則在除高星級酒店及地產行業外的其它行業領域總體占優，特別是3星級及以下酒店與休閑娛樂領域優勢明顯。

　　而在商用顯示器領域，外資品牌總體優勢明顯。其中，三星躍居市場第一位，其中近60%的業績均來自于液晶拼接產品的貢獻。同時，松下作為MNT市場的領導品牌，在單屏MNT市場憑借其大尺寸產品仍具有很強的競爭力，上半年幾乎占據45%以上的市場份額。其他外資品牌中，得益于液晶拼接產品需求的高增長，夏普拼接產品銷售業績增長明顯，上半年液晶拼接產品已分別達到總體銷售額業績近60%。同時，LG也正式進入液晶拼接的市場，并取得了良好業績。

　　四、液晶拼接異軍突起，品牌商之間的激烈競爭推動行業發展進程

　　液晶拼接由于技術壁壘相對DLP拼接較低，且產品具有相對性價比優勢，吸引了眾多廠商的紛紛涌入，液晶拼接的發展擠占了傳統的DLP一部分市場。夏普2010年推出了60”LED背光超窄拼接產品，打破了三星獨家壟斷的局面，LG也將于2011年在國內主推47”LED背光的超窄液晶屏，挑戰三星46”拼接屏的市場地位。三菱、飛利浦、NEC等世界五百強企業，威創、寧波 GQY、巨洋等國內DLP企業，長虹、TCL等傳統彩電企業，以及唯瑞、賽普等為數眾多的國內專業企業的參與，令液晶拼接市場風起云涌，異常火熱。等離子拼接陣營除歐麗安外，也增加了韓國的CIMA，國內的德浩、神州數碼等公司，也在爭奪大屏拼接的市場份額。

　　2011年，平板拼接規模占據半壁江山，尺寸多元化趨勢明顯。奧維咨詢(AVC)研究表明，2011年上半年，B2B MNT市場中，拼接產品占比達到一半以上。其中，46寸液晶拼接占主流，占比達到67%，其次是40-44”占比30%，包括40寸LCD和42寸PDP拼接產品，55寸LED背光源和60寸拼接市場已初見規模，銷量占市場3%的份額。

　　圖3 2011’H1 B2B MNT市場單屏與拼接產品市場份額-銷量

　　在46寸拼接市場中，三星占據20%的市場份額，居首位，其次是規模較大的國產品牌陣營，包括唯瑞、TCL、賽普等。40-44”拼接市場中，國產品牌由于價格優勢，市場份額也較大，占據近60%的市場;外資品牌中ORION 42寸PDP拼接市場份額最高，近30%。

　　五、專業的體系支撐與面向行業用戶的產品和市場開發能力，是B2B行業成功關鍵因素

　　B2B市場游戲規則不同于B2C，專業的思維和構建專業的B2B體系是成功的必備條件,專業的體系中專業的B2B組織架構作為基礎保障，專業B2B產品作為贏得市場的利器，最終通過專業B2B渠道與不同行業的用戶進行溝通和交易。此外，隨著行業競爭日趨激烈及用戶需求的不斷變化，需要深入研究行業用戶的決策和需求特點，明確不同細分行業的定位、目標，以及產品策略，并選擇貼近行業用戶的優勢渠道合作。

　　六、精耕細分市場，細分市場的解決方案和服務將成為品牌差異化策略

　　中國B2B行業成功的關鍵是專業的體系支撐，加上面向細分行業用戶的應對和開發能力。隨著需求增長與競爭日益激烈與行業用戶需求差異化，商顯品牌應深耕細分市場，積極尋求、建立其在某一/某幾領域的優勢，甚至建立面向細分市場的產品、解決方案及服務，將是品牌商獲得市場溢價和競爭優勢的重要因素。

　　在中國商用顯示細分行業市場中，政府、交通、教育、能源資源、酒店等行業極具潛力，擁有較高成長性，需要商顯企業投入更多精力和資源，來將這些細分市場做得更踏實、更深入。

　　特別說明：

　　平板商用顯示：FPD B2B

　　商用電視：B2B TV

　　商用顯示器：B2B MNT(商用顯示器包括單屏商用顯示器及拼接屏產品)

　　平板拼接：FPD MV

　　銷量統計數據：如無特殊說明，該文章中銷量統計數據不包括零售市場出貨數據，僅為專業B2B產品出貨數據

　　商用顯示器(B2B MNT)銷售統計數據：如無特殊說明，該文章中涉及的MNT銷售數據，不包括數字標牌、廣告機統計數據

　　大屏幕拼接統計數據：如無特殊說明，該文章中涉及的大屏幕拼接統計數據不包括DLP拼接以及“山寨”液晶品牌拼接數據(山寨液晶拼接品牌：其多數為區域性小品牌，企業規模小，無產品/技術研發實力，且產品沒有通過3C強制認證，低價是其唯一競爭手段)。