2024年上半年中國監控攝像頭銷量上漲9.2%；監控+“看護”時代來臨
來源：洛圖科技(RUNTO) 編輯：ZZZ 2024-08-06 10:05:53 加入收藏
根據洛圖科技(RUNTO)推總數據顯示，2024年上半年，中國消費級監控攝像頭市場銷量達到2791萬臺，同比增長9.2%；銷額達到56億元，同比增長1.1% 。
今年以來，在消費電子大賽道中，監控攝像頭是為數不多的實現量額雙增長的品類之一。其根本動力來源于消費者對安防、監控、看護的觀念提升和需求釋放。事實上，安防領域中的另一典型品類，智能門鎖盡管在上半年的整體市場規模出現下滑，但聚焦到C端市場，同樣呈現了可觀的上漲幅度。
另一方面，監控攝像頭市場的新玩家持續涌入，產品形態呈現多樣化，應用場景不斷細分，也是市場長期向上發展的因素之一。
一、渠道變化：線上增長，線下趨緩
根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年上半年，監控攝像頭的線上市場份額增長了4.5個百分點，達到50.8%。
其中，抖音快手等新興電商銷量約200萬臺，在全渠道的占比達到7.4%。新興電商市場的主要特點是：小眾品牌居多、性價比優勢明顯、4G室外攝像頭暢銷。
與此同時，傳統電商則占到了全渠道銷量的43.4% 。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，中國監控攝像頭傳統電商銷量為1211萬臺，同比增長21.6%;銷額為26億元，同比增長5.8%。
線下市場的銷量與去年同期基本持平，市場份額減少了4.5個百分點。其增長乏力的原因主要在于，消費者在線下場景的購物行為整體減少，以及攝像頭傳統零售的營銷吸引力不足、商業模式的刺激效應不夠。
2024H1 中國消費級監控攝像頭市場渠道銷量結構
內環：2023H1;外環：2024H1
數據來源：洛圖科技(RUNTO)推總數據，單位：%
二、品牌競爭：市場集中度下滑，頭部格局穩固
根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，2024年上半年，小米、喬安、螢石、普聯在線上市場的銷量維度穩居前四，合計份額(CR4)為40.9%，同比下降2.6個百分點。
小米在線上市場的銷量、銷額維度均位居第一，份額都超過了16%。小米在上半年發布了多款產品，新品中的800萬像素室內攝像頭C700表現優異，上市當月即進入暢銷機型排行榜前十名，并且帶動了品牌整體在300元以上的細分市場實現大幅增長。
螢石在線上銷額維度下排名第二，其銷量同比增長了7.4%，此外，螢石在線下渠道的表現也相當優秀。在產品方面，螢石長期聚焦高端產品，300元以上的價格段貢獻了四成以上的市場份額;在新興電商主推4G攝像頭，其熱門CB1表現較好。上半年，螢石還發布了室外攝影頭H8x系列、視頻通話攝像機S10、TAMO看護攝像機，在產品形態、畫質、應用場景等多個方面升級，推動在視覺化、場景化、智能化方向上的發展。
喬安在線上銷量維度下排名第二，銷量份額為11.5%，同比增長了0.8個百分點。2022年底開始，喬安推出多目產品，到2024年基本過渡到了多攝領域，其暢銷產品均為雙攝、三攝攝像頭。
2024H1 中國監控攝像頭線上市場品牌份額
數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%
三、價格表現：均價下移，低端增長顯著；螢石穩居高端市場第一
受消費降級和企業競爭加劇的影響，監控攝像頭線上市場的均價趨勢從2023年的上漲轉變為2024年的下滑。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，到2024年6月，均價跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11.7%。
一方面，長城、影騰等小品牌以性價比產品入市，并快速滲透;另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷力度也比較大，搶占低端市場。
價格下滑的趨勢在價格段的變化方面也有體現，低價格段的漲幅遠遠高于中高價格段。其中在100元以下、150-199元兩個價位段的銷量同比增長均超過40%，100-149元價位段的銷量同比增長超70%。而在中高端市場，200-249元、300-499元兩個價位段的銷量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上價位段出現大幅下滑。
2024H1 中國監控攝像頭線上市場價格段銷量份額
數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%
在不同的價位段，領先品牌的表現略有不同。在150-199價位段，喬安表現突出，位居第一;200-249、250-299兩個價位段中，小米位居第一;300元以上的高端市場，螢石位居第一。
2024H1 中國監控攝像頭線上市場分價格品牌銷量份額
數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%
四、產品方向：槍球聯動首超球機、多目、高像素
整體市場的產品形態發生了明顯轉變。從最開始的固定形態轉向可旋轉形態，到現在槍球聯動，實現了全方位監控。
根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，槍球聯動攝像頭比重增長顯著，其銷量份額首次超過球機，增長了14.7個百分點，達到19.5%。
2024H1 中國監控攝像頭線上市場產品形態銷量份額
數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%
雙目和多目成為了產品迭代的標配之一。目前，監控攝像頭在數量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，雙目和多目產品的合計銷量份額達到31.9%，同比增長了20.2個百分點之多。市面上主推的雙目和多目產品多數采用了“固定+移動視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監控范圍。今年上半年，螢石發布了首款上下雙攝產品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。
畫質也是監控攝像頭升級的核心指標。在單目市場中，300萬和400萬像素為市場主流。2024年上半年，兩者的銷量合計份額達54%，下降了9.4個百分點;隨著螢石、小米、360、海雀等向高畫質突破，帶動了500萬和800萬像素市場，銷量份額分別增長了8.6、5.2個百分點。
2024H1 中國單目監控攝像頭線上市場分像素等級銷量結構及變化
數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%
五、場景應用：攝像頭的監和“護”屬性
近年來，消費者在電商購買的攝像頭開始越來越多的用在室外場景。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，室內監控攝像頭的銷量份額達到56.1%，仍占據主導地位。但隨著消費者出游意愿的增多，對家庭戶內外的監控需求迅速旺盛起來，室外監控攝像頭的比重已從2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。
2022-2024H1 中國監控攝像頭線上市場室內外產品銷量結構
數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%
攝像頭在消費級市場的應用除了監控之外，目前還廣泛用在了滿足不同消費群體的看護，如老人、嬰兒、寵物等。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，帶哭聲監測的攝像頭銷量份額達到22%，銷量同比增長6.5%;寵物識別攝像頭滲透率尚低，銷量份額不到5%，但同比漲幅超過了30%。
品牌跟進方面，螢石連續兩年都發布了適合嬰兒看護和寵物陪護的攝像頭，小米在今年發布了母嬰看護套組產品。
針對老人的攝像頭產品體現在產品功能和形態上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠實現日常陪護和實時監控。此外，AI算法已經能夠識別老人跌倒，加上毫米波雷達，可以實現睡眠監測、生命體征監測等，并大大提升精準度。
六、預測：2024年中國監控攝像頭銷量將達5600萬臺
價格段布局方面，兩端化趨勢愈發顯著。2024年，小眾品牌主要在150元以下價位段混戰，而主流品牌在300元以上價位段加速滲透。
供應鏈方面，攝像頭的上游芯片供應向頭部企業集中。消費類IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠商。隨著海思重新進入安防市場，上游企業競爭將進一步加大。
產品方面，圖像質量的追求是無止境的，高像素將是2024年的產品熱點。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問題，黑光攝像頭進一步解決了夜間監控的困擾，而拼接攝像頭提高了監控視野、實現全景監控。此外，一些概念產品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動機器人等，強化家庭陪護功能。
應用場景上，隨著中國年輕一代父母對智能產品的認知度提高、養寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個細分市場將持續受到關注。
整體來看，消費級市場的攝像頭正在從看得見，到看得清，再到看得懂。隨著AI技術的應用落地，攝像頭逐漸從功能產品轉變為了智能產品，并進一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應用，用戶可以自由的加載算力算法，使用一臺設備，去匹配各種場景，如哭聲監測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費級市場的推出，將提升監控攝像頭的智能化水平，加速碎片化場景應用。
規模方面，洛圖科技(RUNTO)預測，2024年，中國監控攝像頭消費級市場的整體銷量將達5600萬臺，同比增長4.8% 。
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